Noua finanțare ajunge la scadență în 2031 și leagă strategia companiei de reducerea emisiilor flotei și creșterea reprezentării femeilor în management.
Autonom Services a introdus la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București o emisiune de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro. Titlurile, tranzacționate sub simbolul AUT31E, au o dobândă fixă de 5,97% pe an și vor ajunge la maturitate pe 7 iulie 2031, potrivit informațiilor publicate de Bursa de Valori București.
Compania a emis 300 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 100.000 de euro. Dimensiunea unui singur titlu și faptul că oferta a atras nouă investitori instituționali arată că finanțarea a fost concepută în principal pentru jucători profesioniști, nu pentru publicul larg.
La valoarea integrală a emisiunii, cuponul generează pentru Autonom un cost anual al dobânzii de aproximativ 1,79 milioane de euro. Obligațiunile nu beneficiază de garanții și au rang nesubordonat, ceea ce înseamnă că investitorii își asumă direct riscul de credit al companiei.
BVB a anunțat că oferta a fost suprasubscrisă, fără să publice însă valoarea totală a ordinelor sau gradul exact de suprascriere. Cererea indică disponibilitatea investitorilor instituționali de a finanța companii antreprenoriale românești pe termene mai lungi, inclusiv prin instrumente asociate unor indicatori ESG.
Autonom urmărește două obiective majore de sustenabilitate. Compania vrea să reducă media emisiilor de carbon aferente flotei operaționale cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030. În paralel, ponderea femeilor din pozițiile de conducere ar trebui să ajungă la 46% până la finalul deceniului.
Pentru o afacere de leasing operațional și închirieri auto, accesul la finanțare pe termen lung este important deoarece extinderea și înnoirea flotei presupun investiții constante. Autonom operează peste 18.000 de vehicule și este prezentă în 38 de orașe din România, astfel că obligațiunile oferă o alternativă la creditele bancare și leasingul financiar.
AUT31E este a treia emisiune Autonom legată de obiective de sustenabilitate. Prima din această categorie, AUT26E, a fost lansată în 2021, are o valoare de 48 de milioane de euro și ajunge la scadență în noiembrie 2026. Compania a atras ulterior alte 30 de milioane de euro prin AUT29E, titluri listate în ianuarie 2025 și scadente în 2029.
Noua finanțare apare, astfel, cu numai câteva luni înaintea rambursării AUT26E. Informațiile publicate de BVB nu precizează însă că banii atrași prin AUT31E ar urma să fie folosiți pentru refinanțarea obligațiunilor ajunse la maturitate, indicând drept destinație susținerea strategiei de dezvoltare și a obiectivelor de sustenabilitate.
Autonom a intrat pentru prima dată pe piața obligațiunilor în 2019, când a atras 20 de milioane de euro prin emisiunea AUT24E. Aceasta a fost rambursată integral la termen. Prin cele patru operațiuni realizate până acum, compania a apelat la piața de capital pentru finanțări cumulate de 128 de milioane de euro.
Sindicatul care a structurat noua tranzacție a inclus BRD – Groupe Société Générale, BCR, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank. BRD a asistat separat compania în procedura de admitere a obligațiunilor AUT31E la tranzacționare.
Sursa: Bursa de Valori București
