Touroperatorul devine prima companie din industria turismului organizat listată pe Piața Reglementată a BVB, sub simbolul bursier TRIP.
Piața de capital din România marchează o premieră prin debutul la Bursa de Valori București al Christian Tour, primul touroperator listat pe Piața Reglementată a BVB. Acțiunile companiei sunt tranzacționate începând cu 22 iunie sub simbolul TRIP, după încheierea unei oferte publice inițiale desfășurate în luna mai, prin care societatea a atras aproximativ 149 milioane de lei (28,4 milioane de euro).
Potrivit informațiilor publicate de Bursa de Valori București, oferta publică a înregistrat un grad de subscriere de 121%, iar capitalizarea companiei la prețul de listare de 1,895 lei pe acțiune se ridică la aproximativ 410 milioane de lei. Free-float-ul rezultat este de circa 37,4% din capitalul social.
Listarea reprezintă o extindere a sectoarelor economice reprezentate pe piața principală a bursei, într-un context în care tot mai multe companii antreprenoriale utilizează piața de capital pentru finanțarea etapelor de dezvoltare. Conform datelor BVB, pachetul destinat investitorilor de retail a reprezentat 53% din acțiunile oferite în IPO, cea mai ridicată pondere acordată acestei categorii de investitori într-o ofertă publică desfășurată pe Piața Reglementată.
Fondurile obținute prin ofertă vor fi direcționate către investiții în tehnologie și digitalizare, dezvoltarea capacităților operaționale, proiecte de fuziuni și achiziții, precum și consolidarea brandului și extinderea canalelor de distribuție, potrivit companiei.
Christian Tour a fost înființată în 1997 și s-a dezvoltat de la o agenție de turism antreprenorială la unul dintre cei mai mari operatori integrați de turism din România. În prezent, compania operează o rețea de 63 de agenții proprii și deservește anual peste 365.000 de turiști. Activitatea este concentrată în principal pe segmentul vacanțelor externe, dar include și servicii precum circuite, city break-uri și programe tematice.
Intermedierea tranzacției a fost realizată de BT Capital Partners. Într-un comunicat separat, compania a arătat că succesul operațiunii reflectă interesul atât al investitorilor instituționali, cât și al celor de retail pentru companiile antreprenoriale cu poziții solide în piețele în care activează. BT Capital Partners consideră că structura ofertei și participarea ambelor categorii de investitori confirmă maturizarea pieței locale de capital.
Pentru Bursa de Valori București, listarea Christian Tour contribuie la diversificarea sectoarelor reprezentate pe piața principală și vine într-o perioadă în care piața locală continuă să atragă noi emitenți. În ultimii ani, bursa românească a înregistrat un ritm susținut al ofertelor publice și al emisiunilor de obligațiuni, consolidându-și rolul de sursă alternativă de finanțare pentru companiile locale.
Debutul Christian Tour ar putea reprezenta un precedent și pentru alte companii din industria turismului și a serviciilor, un sector care până în prezent a avut o reprezentare redusă pe piața de capital din România.
Surse: Bursa de Valori București, BT Capital Partners
